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戰略整合再提速!班輪公司競逐“門到門”賽道
發布人:來源:航運界 發布時間:2020-11-02 閱讀:1

日前,馬士基宣布進一步的戰略整合,不但薩非航運品牌將并入馬士基,丹馬士的空運和拼箱業務也將與馬士基物流與服務產品整合,作為其“門到門”業務的補充。至此,馬士基已經迎來在“門到門”業務發展上的新階段。

  2008年國際金融危機爆發后,全球集裝箱貿易量增長的放緩導致班輪業面臨巨大困境。“困則思變”,2016年9月,馬士基宣布剝離能源業務并致力于成為一家綜合的集裝箱航運物流企業。馬士基宣布的這條消息,在改變其自身的同時,促進了全球班輪業的變革。

  班輪公司不再滿足于埋頭航運,它們欲在產業鏈上擴張,發展“門到門”業務。數年間,全球各大班輪公司都在結合自身特點和歷史積累,在產業鏈上進行縱向網絡布局。與此同時,數字化技術賦能,班輪公司具備了保障產業鏈各環節順暢運轉的能力。

  內陸運輸系統成型

  班輪業發展海陸多式聯運已經多年,主要班輪公司均有各自的多式聯運網絡。然而,班輪公司發展“門到門”業務,則需要覆蓋區域更廣且更有保障的內陸運輸系統。從目前的情況看,班輪公司普遍加強由駁船、火車和卡車運輸體系組成的內陸運輸系統,以滿足更多樣化的“門到門”業務需求。

赫伯羅特公司集裝箱船靠泊山東港口青島港

  與Blackbuck的合作是馬士基在全球范圍內發展卡車運輸體系的典型案例。除了卡車運輸,馬士基同時使用駁船和火車運輸作為內陸系統的主要運輸方式。從馬士基在典型國家的內陸物流中心可選用運輸方式來看,馬士基已在內陸運輸系統上進行了較為合理的布局。在中國,馬士基已經形成以駁船和卡車運輸為主,以火車運輸作為補充的運輸系統;在美國,馬士基的火車與卡車運輸體系更完善,駁船運輸系統則為補充;在荷蘭,駁船與卡車運輸體系網絡覆蓋全面,火車運輸體系作為補充。

  達飛輪船則依其發展經驗,建立以駁船與火車運輸為主的內陸運輸體系。2019年,達飛輪船依其內陸運輸系統,完成730萬TEU的多式聯運服務。

  在歐洲,達飛輪船通過整合MacAndrews(2002年收購)與Containerinerships(2018年收購),已經形成卡車、火車和駁船運輸相交織的運輸網絡。在北美,達飛輪船借助2016年收購的總統輪船,在內陸鐵路與卡車運輸體系上有了相當基礎。在非洲,達飛輪船通過收購AMI Worldwide建立更完善的內陸運輸網絡。在中東區域,達飛輪船更是在20世紀80年代就開始布局多式聯運網絡。

  在“一帶一路”倡議下,中遠海運積極發展海外內陸運輸網絡。目前,中遠海運著重發展的內陸運輸項目包括“中歐陸海快線”“中歐鐵路班列”“西部陸海貿易新通道”等。2019年,中遠海運“中歐陸海快線”共發運1365列,完成箱運量同比增長64.3%;新開“中歐鐵路班列”26條,共開行34條,發運719列,完成總箱運量同比增長173%。

  在中遠海運重點發展的項目中,起始于希臘比雷埃夫斯,途經北馬其頓,塞爾維亞,到達匈牙利、奧地利、捷克及斯洛伐克等廣大中東歐內陸區域的“中歐陸海快線”是核心項目。2019年底,中遠海運宣布,收購從事鐵路運營業務的專業化企業——歐亞鐵路物流公司(PEARL)60%股權,以進一步鞏固在“中歐陸海快線”鐵路運輸通道的資源建設。2020年上半年,“中歐陸海快線”完成箱運量同比增長43%。

  布局倉儲配送設施

  據海外機構統計,倉儲和配送行業的全球規模估計超過2000億美元,且因電子商務貨量的持續增長,倉儲與配送行業市場前景廣闊。與此同時,班輪公司為提供更多、更靈活的“門到門”貨運服務解決方案,需要在倉儲配送設施上廣泛布局。

地中海航運公司班輪行駛在天津港北大港池航道

  2020年一季度,馬士基完成對北美倉儲配送業務領導者Performance Team的收購。Performance Team是家族企業,成立于1987年,在北美布局并運營24個倉儲設施。2016—2019年,Performance Team利潤年增速平均達17%;2019年,該企業營業收入達到5.25億美元。完成收購后,馬士基在北美的倉儲設施增至46個。2019年,Performance Team與馬士基倉儲配送北美公司的加和營業收入為9.31億美元。

  除了在北美的收購,近年來,馬士基在中國、俄羅斯、印度、越南等國家投資倉儲設施和物流中心,其中馬士基在中國的活躍度更是有目共睹。2020年7月,占地150畝的馬士基梅山國際物流中心一期項目正式投入運營。一期項目擁有兩座倉庫。馬士基梅山國際物流中心占地200畝的二期項目也在規劃中。2019年12月,馬士基面積達1.8萬平方米的臺灣蘆竹倉庫開倉。2019年10月,馬士基與上海臨港經濟發展(集團)有限公司簽署戰略合作協議,雙方考慮投資建設馬士基臨港國際物流分撥及配送中心;2019年4月,馬士基宣布在南沙打造國際集拼物流基地。

  持續的投資使馬士基的倉儲配送設施已成一定規模。根據馬士基2020年一季度數據,包括Performance Team的倉儲配送設施,馬士基在全球50余個國家有超過250個倉儲配送設施,總面積超過1500萬平方米。其中,亞太區域超過100個;西亞超過35個;北美超過40個;南美洲超過15個;歐洲與非洲各超過10個。

  達飛輪船的主要倉儲配送設施源自瑞士基華物流。根據瑞士基華物流披露的數據,其在超過34個國家管理750余個倉儲配送設施,總面積超過900萬平方米。瑞士基華物流的倉儲設施主要分布于北美、歐洲、非洲和中東,亞太區域也有部分倉儲設施。

  電商平臺連接客戶

  2008年國際金融危機爆發后,全球海運貿易量的縮減促使班輪公司紛紛嘗試通過在線平臺連接更廣泛的客戶并出售艙位。從首先嘗試對接第三方在線平臺到班輪公司探索自己的在線訂艙產品,近10年之中,班輪公司有了一定積淀。在向“門到門”業務的延伸有了更充分的準備后,班輪公司紛紛推出直線運營電商平臺,以簡化的訂艙流程布局全球客戶。


 
  馬士基2019年6月推出的電商平臺Maersk Spot,簡化了訂艙流程。該平臺完全實現數字化訂艙,客戶以固定價格支付運費,并在訂艙的同時獲得艙位保證。該平臺可以隨時隨地訂艙,提供7天24小時的無間斷自助服務。2020年3月,Maersk Spot上線內陸運輸服務(包括卡車、駁船和火車),使得客戶一份訂單就可完成“門到門”貨運的訂艙。

  根據經合組織發布的數據,中小企業在世界新興經濟體中貢獻了60%的就業和40%的GDP。由丹馬士孵化的電商平臺Twill(2017年上線),正通過提供簡單、透明、高效的“門到門”訂艙服務,布局中小型企業。截至2020年初,Twill已經在154個國家上線。

  中遠海運2019年9月推出電商平臺Syncon Hub。作為數字化可視航運平臺,Syncon Hub集航線產品查詢、在線支付、在線訂艙等功能為一體,并承諾保艙保柜。Syncon Hub在系統集成性上實現了重大突破,不僅與中遠海運內部交易系統,如拖車系統等實現實時數據交換,同時與外部結算平臺、報關平臺也都無縫銜接,實現了全流程在線閉環作業。

  年初,中遠海運與環世物流合作,嘗試通過Syncon Hub探索中國至波蘭的“門到門”服務:在服務的中國端,為客戶提供山東省、江蘇省、上海市、浙江省和廣東省的拖車報關服務;在海運方面,提供青島、上海、寧波和深圳至波蘭格但斯克的服務,為客戶提供實時詢價,即時訂艙,并承諾保艙保柜。在服務的波蘭端,為客戶提供清關以及全境終端配送服務。

  達飛輪船2019年4月推出電子解決方案CMA CGM eSolutions,以簡化操作過程,促進客戶高效訂艙。在“門到門”業務上,達飛輪船旗下瑞士基華物流在2020年7月推出myCEVA,使發貨人能夠在線管理其整個運輸過程。myCEVA不但提供即時報價和實時訂艙服務,同時實現“門到門”服務的可視性——涵蓋到達目的地過程中的每一步并提供實時協助。

  其他班輪公司近兩年推出的垂直電商平臺也顯廣泛布局客戶成效,這包括地中海航運myMSC平臺和赫伯羅特Quick Quotes平臺等。

  破解中樞環節痛點

  班輪公司在延伸“門到門”業務過程中,也在通過數字化破解中樞環節中的痛點。在這方面,近年來在數字化中投入最大、布局最廣的馬士基動作最多。馬士基更著重解決報關的數字化和倉儲分發的數字化,這兩個環節不但是“門到門”業務上的中樞環節痛點,也是可產生業務增殖的重要環節。


 
  對于貿易商而言,最煩惱的事情在于貨物進出世界各國的各個港口需要按照不同的法律法規辦理報關手續,而且,如果報關時發生延遲的情況,那么相關安排都會受到影響。延遲會導致存儲成本、罰款等額外增加的費用,從而使進出口商面臨更多的問題。

  為了解決這一難題,TradeLens和GSBN兩大聯盟鏈,在吸引更多海關機構以及報關代理機構的接入,立足長遠解決痛點問題。馬士基迎難而上,在“門到門”業務上提供數字化報關方案。2019年4月,馬士基宣布在歐洲7個國家——德國、法國、丹麥、荷蘭、波蘭、英國和西班牙——通過在線海運管理平臺提供報關服務。2019年11月,馬士基數字化海運業務報關服務已經成功在包括中國在內的全球二十余個國家或地區上線。

  2020年7月,馬士基宣布收購瑞典的專注于歐洲貿易和報關管理服務的企業KGH,后者的戰略側重于數字化解決方案和技術,以實現更為無縫鏈接的客戶體驗。

  針對倉儲分發這一痛點環節,2019年9月,馬士基宣布與JDA軟件集團合作,使用后者的倉庫管理解決方案來增強倉儲與配送能力。使用JDA基于云技術的解決方案,將進一步擴大馬士基物流營運服務的范圍和靈活性。JDA先進的倉庫管理系統將幫助馬士基的客戶改善倉儲流程、提升效率,同時降低庫存成本,這將幫助馬士基的客戶在迫切需要準時交貨與具有成本效益的配送需求之間取得平衡。馬士基于2019年四季度起在歐洲和美國的部分倉庫開始啟用JDA倉庫管理系統,并有計劃在馬士基全球倉庫設施進行推廣。

  達飛輪船旗下瑞士基華物流,也在倉儲分發環節持續多年開展數字化升級改造。
 
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